日本初の無料家計コンサルティングサービス「家計簿くりにっく」
ダイヤモンドシティ・リーファにオープン
http://www.jhkb.com/press/kakeiboclinic/
A＆Cパートナーズ株式会社(本社：大阪府大阪市、代表取締役：富田治雄)は11月25日に開業したダイヤモンドシティ・リーファにて、非銀行系では日本初となる家計コンサルティングサービス「家計簿くりにっく」1号店の業務を開始しました。
「家計簿くりにっく」では『お金のホームドクター』のコンセプトのもと主に中所得者層(世帯年収300万円〜500万円)およびシニア層を対象に、保険の見直しを始め、住宅ローンの借り換えなど、家計における金融関連支出の最適化業務を“無料”で提供してまいります。
■私たちは【格差社会の抵抗勢力】です。〜設立経緯〜
各種統計調査からも明らかなように、日本社会は現在確実に一部の富裕層とそれ以外の二極化の流れの中にあります。そのような流れの中では金融知識の多寡が各人のライフプランの実現を大きく左右します。
格差社会の抵抗勢力を自認する私たちはそのような状況に対して大きく異議を唱えたいと思います。私たちは真面目に働いている一般の人々が安心してライフプランを実現できるよう、持てる金融の経験と知識を全て提供し応援してまいります。
■サービスポリシーおよび主な業務内容
「家計簿くりにっく」は特定の金融機関に属しておりません。アドバイスにあたってはあくまで第三者の立場から行います。金融メーカーサイド側からはできない“お客様本位”のサービスの提供。これが私たちのサービスポリシーです。
1)家計診断
総務省統計平均を基準に、お客様の家族構成・ライフプラン(夢)をお聞きのうえ家計診断を行います。光熱費・通信費・金融支出の見直し補助金申請相談を行い、ライフプラン実現のためのお手伝いをいたします。
2)貯蓄相談
具体的な目的・目標期間をお聞きしたうえで、お客様のライフプラン(夢)の実現のために資金捻出方法、商品選択(銀行・証券・保険問わず)などの『お金を増やす』お手伝いをいたします。
3)投資信託・債券販売
貯蓄商品中、証券貯蓄関連商品(投資信託・国債・外国債券等)販売を行います。
4)保険相談
ライフプラン(夢)の実現のうち『備えるお金』のお手伝いです。資金捻出方法、現在加入中の保険見直し、商品選択のご相談を承ります。
5)保険販売
保険相談の結果、保険が必要と判断した場合、当社取扱商品(大手金融機関の金融商品)に限り販売。
6)住宅ローン相談
ライフプラン(夢)のうち『自宅購入実現』のお手伝いです。ローンシュミレーション、返済資金捻出方法、借換相談、商品選択などを行います。
＜店舗概要＞
「家計簿くりにっく」ダイヤモンドシティ・リーファ店
所在地：大阪府大阪市鶴見区鶴見4-17-1-116
ダイヤモンドシティ・リーファ1階
営業時間：10:00〜22:00(ご相談口は18:00迄)
休業日：ダイヤモンドシティ・リーファに準ずる
スタッフ：8名(店長：畠山弘)
店舗面積：約20坪
連絡先：TEL0120-871-929FAX06-6915-5972
URL：http://kakeiboclinic.jp/